在古老的天边，有一座美丽的欢乐之城，那里的人们在欢乐宝典的庇护下，一直过着宁静而快乐的生活。　　但是，光明的背面总有阴影。一只被人遗弃的黑猫在风雨交加的夜晚，为了避寒，无意中躲进了塔楼。因为他无意偷看了欢乐宝典而变成了女人，兴奋的黑猫举起了欢乐宝典，谁知道宝典刚刚打开，可怕的事情就发生了：被宝典镇压着的恶龙腾空而起，天空中电闪雷鸣，原本美丽宁静的欢乐之城在一瞬间成为废墟并且裂成数块，所有的居民...

在很远很远的地方，有一个神奇的魔法王国——诺亚王国，诺亚王国的国王因事务繁忙常常无法陪伴小女儿莉莉公主，缺少父母陪伴的莉莉公主从魔法学校离开独自跑到魔法集市，天性精灵古怪、好奇爱玩的莉莉跟着魔法宠物来到阿普斯女王统治下的魔法宠物王国，阿普斯女王决定好好管教这个淘气又任性的小公主，莉莉公主沦为魔法城堡制作宠物的工人并被女王各种刁难。与此同时来自另一王国的两个反派坏蛋格鲁鲁和法沙也偷偷潜入女王的王宫准...