一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。鲁道夫发誓，要拯救这些玩具，于是他在圣诞节前夜来到北极找圣诞老人寻求帮助。然而圣诞老人的雪橇被浓雾所阻而无法行驶。 鲁道夫这时想出一个绝妙的主意。...

　　在小女孩埃斯特雷亚（Sonsoles Aranguren 饰）的眼中，父亲奥古斯汀（Omero Antonutti 饰）是万能的英雄，在他健康壮硕的体格下，有着一颗无所不知又无所不能的聪慧大脑，他将永远年轻，永远强大，然而事实真的如此吗？埃斯特雷亚从来都不知道父亲有着怎样的过去，她唯一知道的是，南方，是父亲的故乡亦是归宿。　　一转眼，埃斯特雷亚（伊希娅·博拉茵 Icíar Bollaín 饰）...